DocuCore – DMS-Software für Bankdokumente

Erleben Sie DocuCore in Aktion

Erfahren Sie live, wie einfach und effizient die automatisierte Verarbeitung von Bankdokumenten mit DocuCore funktioniert. In einer unverbindlichen Demo zeigen wir Ihnen, wie Sie Abläufe beschleunigen, Kosten senken und Ihre Datenqualität steigern.

Ihr persönlicher Ansprechpartner geht gezielt auf Ihre Anforderungen ein und präsentiert Ihnen eine individuelle Lösung – genau abgestimmt auf Ihre Prozesse und Ziele.

Jetzt Demo buchen

Die zentrale DMS Plattform

DocuCore unterstützt Treuhänder, Vermögensverwalter und Family Offices bei der digitalen Organisation und revisionssicheren Archivierung ihrer Dokumente.

Diese Seite zeigt einen spezialisierten Anwendungsfall. Die vollständige Produktübersicht finden Sie auf unserer Hauptseite.

Zur DocuCore-DMS Webseite

Fachwissen aus der Praxis

Wie digitalisiere ich ein Treuhandbüro in 30 Tagen?

Ein realistischer Fahrplan für Treuhänder – von der Ablage bis zur revisionssicheren Archivierung, ohne IT-Grossprojekt.

DMS vs. Fileserver – echte Zahlen

Zeitaufwand, Risiken und versteckte Kosten im Vergleich – basierend auf realen Schweizer Treuhandbüros.

GeBüV ohne IT-Projekt

Wie Archivierung auch pragmatisch und ohne monatelange Einführung gelingt.

DocuCore im Detail

Mit der DMS-Software DocuCore erhalten Sie ein leistungsstarkes und effizientes Tool zur automatisierten Verarbeitung von Bankdokumenten wie Transaktionsbelegen und Depotauszügen. Dank der hochentwickelten Texterkennung (OCR) werden Dokumente schnell, präzise und in höchster Qualität erfasst und verarbeitet.

Effizienz trifft Qualität: Unsere Kunden profitieren von schnelleren Arbeitsabläufen, besserer Datenqualität und geringeren Kosten. Täglich können unbegrenzt viele Belege verarbeitet und sicher archiviert werden.

Intelligente Ablage: Die Dokumente werden als PDFs hochgeladen, automatisch ausgelesen und im zentralen Archiv gespeichert. Leistungsstarke Such- und Filterfunktionen erleichtern die gezielte Recherche und optimieren Ihre Prozesse.

Anlieferung der PDF-Dokumente: Web-Upload, SFTP, Mail
OCR-Verarbeitung: Mehrstufiges Auslesen, Texterkennung, Mapping
Depotbank, Portfolio-Nummer, Konto-Nummer, Titel, Valutadatum
Dokumentdatum, Betrag, Währung, Assets, Gebühren
Automatische Zuweisung: Mandant, Depotbank, Portfolio, Konten
Import, Kontrolle, Veredelung, Archivierung
Such- und Filterfunktionen, Kategorisierung
Transaktionszuweisung, Verarbeitung, Verbuchung, Abgleich
Workflows, Stempel, Report, Status, Quantitäten